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水泥行业:区域分化 江西开始限产保价

时间:2011/11/10 9:51:33 来源:
本周水泥板块周跌幅2.65%,跌幅第一,资金净流出量第一;板块内跌幅较大的个股有海螺水泥(600585)、江西水泥(000789)、华新水泥(600801)、天山股份(000877),跌幅分别为5.27%、4.74%、4.01%和3.76%。

  前三季度建材行业实现收入1672亿,同比增长39.96%,是2006年以来的最高增长,净利润增长92.36%,是2008年以来的最高值;子行业中收入和利润增速最快是水泥板块,分别为49.7%和137.8%,玻璃和耐火材料利润仅增长0.47%和-1.95%。水泥:东部水泥带动行业增长。22家上市公司中,三季度净利润同比涨幅100%的占到一半,东部水泥股占多数。因去年东部地区价格翘尾因素及去年同期需求萎缩,东部水泥上市公司利润增长最快,华新水泥、同力水泥(000885)、巢东股份(600318)、江西水泥均增长在9倍以上。与其相反的是西部水泥股利润大幅下降,09年和10年西部地区新增水泥较多,水泥价格同比去年大幅下滑,甘肃和宁夏地区目前价格比去年同期分别下降17.4%和15.4%,祁连山(600720)和赛马实业(600449)三季度净利润同比下降3.2%和30%。

  我们维持水泥“看好”,理由:货币政策微调,基建投资资金饥渴有望部分缓解,前期因资金影响的铁路、公路等部分停工项目有望重新开工,将为行业带来估值提升,推荐:海螺水泥、华新水泥、江西水泥、塔牌集团(002233)、冀东水泥(000401)。





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